Документально-анимационный музыкальный фильм «Серый свет или путешествие с закрытыми глазами» — это фильм о путешествии художника и режиссера Аркадия Насонова в Арктику, ставшем отправной точкой и рамкой всего повествования. Многие современные художники, коллеги автора создали для фильма оригинальные рисунки. В фильме использовано более сотни музыкальных треков, многие из которых были написаны специально.

Сам автор определяет жанр фильма как «фильм-альбом». По содержанию это семейная сага, по форме — альбом времени, который последовательно листается с 1886 по 1972 год. Финальная дата совпадает с годом первых детских воспоминаний автора. История собрана из семейных легенд, писем и устных рассказов — событий, происходивших за пределами личной памяти, но формирующих её структуру.

Частная история переплетается с историей XX века: войнами, революциями, сменами политических и культурных эпох. Повествование начинается с предков деда автора, режиссёра Владимира Мотыля, и прабабушки — соратницы Антона Макаренко. Наряду с документальными материалами в фильм включены сновидения героев, а арктическое путешествие становится пространством, где серый полярный свет выступает ключевым визуальным и смысловым элементом.

Показ фильма — возможность увидеть редкий пример коллективного художественного высказывания, в котором путешествие, семейная история, документальный материал, музыка и рисунок собраны в единую временную конструкцию.

Фильм состоит из двух частей, которые будут показаны с небольшим перерывом. Общая хронология фильма — 230 минут.